Managed Accounts: Solusi Efisiensi bagi Penasihat Keuangan
ORBITINDONESIA.COM – Managed accounts telah menjadi pilihan populer di kalangan penasihat keuangan Australia, dengan 62 persen dari mereka kini memanfaatkan solusi ini untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan klien.
Penasihat keuangan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan permintaan layanan yang tinggi dengan biaya operasional dan beban kepatuhan yang terus meningkat. Dengan populasi penasihat yang stagnan, solusi seperti managed accounts menawarkan harapan baru.
Data dari laporan Praemium menunjukkan bahwa 72 persen pengguna managed accounts mengutamakan efisiensi operasional. Sebanyak 25 persen dari mereka mengklaim berhasil menghemat lebih dari tujuh jam per minggu dalam aktivitas manajemen portofolio.
Managed accounts mengalihkan fokus penasihat dari konstruksi portofolio ke strategi nasihat dan manajemen hubungan klien. Ini penting dalam lingkungan yang kompetitif di mana diferensiasi menjadi kunci.
Seiring dengan semakin banyaknya penasihat yang mempertimbangkan adopsi managed accounts, pertanyaan tentang kontrol dan nilai dari solusi ini tetap menjadi bahan diskusi. Akankah inovasi ini benar-benar menjadi jawaban bagi tantangan industri keuangan?
