EP Wealth Advisors dan Langkah Besar di Sektor Manajemen Kekayaan
ORBITINDONESIA.COM – EP Wealth Advisors, pemain besar di sektor manajemen kekayaan, baru saja mengumumkan kemitraan strategis dengan Better Money Decisions dari Santa Fe, New Mexico.
Industri manajemen kekayaan global terus berkembang dengan tren merger dan akuisisi yang semakin meningkat. EP Wealth Advisors, sebuah RIA dengan sejarah lebih dari 25 tahun, terus memperkuat posisinya di pasar melalui kemitraan strategis terbaru ini. Dengan mengelola lebih dari $36,4 miliar dalam aset, perusahaan ini berupaya memperluas jangkauannya di wilayah Barat Daya.
Dengan penambahan sekitar $370 juta dalam aset yang dikelola, langkah ini menandai kemitraan strategis kedelapan EP Wealth di tahun 2025. Di tengah persaingan ketat, strategi akuisisi menjadi kunci untuk pertumbuhan dan diversifikasi portofolio. Langkah ini tidak hanya menambah aset, tetapi juga memperkuat tim dengan tambahan lima profesional, termasuk Lea Ann Knight sebagai direktur regional baru. Keputusan Lorraine Ell untuk pensiun menandakan transisi kepemimpinan yang mulus.
Keputusan untuk bermitra dengan Better Money Decisions menunjukkan kepercayaan EP Wealth dalam mengintegrasikan praktik terbaik dari berbagai firma. Kemitraan ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang menyatukan budaya dan visi untuk memberikan layanan terbaik bagi klien. Dengan langkah ini, EP Wealth menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan industri dan perubahan demografis klien.
Seiring dengan terus berkembangnya industri manajemen kekayaan, langkah strategis seperti ini menandakan perubahan yang lebih besar di masa depan. Apakah strategi pertumbuhan melalui kemitraan akan menjadi norma baru di industri ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi jelas bahwa EP Wealth Advisors berada di garis depan perubahan ini.
(Orbit dari berbagai sumber, 4 September 2025)
